Ξεπέρασε σε ύψος τα €3,35 δισ., το συνολικό βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό προσφορών που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την επιστροφή της στις αγορές τον Ιούνιο του 2014, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.
Η εν λόγω συναλλαγή, σημειώνεται, είναι μόλις η δεύτερη του είδους της που έχει εκτελεστεί στην Ευρώπη από κράτος και η τρίτη στην Ευρώπη συνολικά από εκδότες ομολόγων.
Παρά τη μακρύτερη διάρκεια, το εύρος (spread) στο νέο 10ετές ομόλογο είναι σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο εύρος στο 7ετές ομόλογο που εκδόθηκε εντός του τρέχοντος έτους και θεωρείται ότι η επιτυχία της έκδοσης αντικατοπτρίζει τη ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην οικονομική ανάκαμψη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τη στατιστική κατανομή της έκδοσης, όπως ανακοινώθηκε, υπήρξε υψηλή διεθνής ζήτηση, με τους επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελούν το 62% της τελικής κατανομής.
Οι διαχειριστές κεφαλαίων καθώς και οι τράπεζες/ιδιωτικές τράπεζες έδωσαν ισχυρή συμμετοχή με ποσοστά 52% και 23% της τελικής κατανομής.
Στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία αξιολογείται από τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ως B3/BB-/B+/BL (σταθερή/θετική/θετική/σταθερή) προχώρησε σήμερα στην δεύτερη κοινοπρακτική έκδοση του έτους μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου (λήξης Μαΐου 2015).
Το νέο ομόλογο αναφοράς ύψους €1 δισ. (ημερ. λήξης 4 Νοεμβρίου 2025) έχει ονομαστικό επιτόκιο και απόδοση 4,250%. Οι τράπεζες Barclays, Goldman Sachs International, HSBC και Nomura ενήργησαν από κοινού ως ανάδοχοι της εν λόγω έκδοσης.
Πλαίσιο Πολιτικής
Ο αντικειμενικός σκοπός της έκδοσης, σημειώνεται, ευθυγραμμίζεται με την υφιστάμενη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω επέκταση της καμπύλης επιτοκίων, την διαχείριση του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέσω της άμβλυνσης του χρονοδιαγράμματος λήξεως χρέους, τη βελτίωση των σχέσεων με το επενδυτικό κοινό και την επέκταση της επενδυτικής βάσης.
Κύρια σημεία της συναλλαγής
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία εκμεταλλευόμενη τις σταθερές συνθήκες στις αγορές και τις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P’s και τους Fitch, προχώρησε στην έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου αναφοράς με ημερομηνία λήξης την 4η Νοεμβρίου 2025 σε συνδυασμό με προσφορά για ανταλλαγή των ομολόγων που λήγουν τον Ιούνιο του 2019 (επιτόκιο 4,75%), τον Φεβρουάριο του 2020 (επιτόκιο 4,625%) και
Ειδήσεις σήμερα:
Τέμπη: Ισχυρές ενδείξεις μεταφοράς εύφλεκτης ουσίας – «Αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος»
Αυξήθηκαν οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο – Ποιοι τουρίστες προτίμησαν την Κύπρο
«Μάχες χαρακωμάτων» στους θεσμούς: Καταχωρήθηκε η αίτηση για παύση Ελεγκτή για ανάρμοστη συμπεριφορά
Καταχωρήθηκε σήμερα (26/4) από τους δικηγόρους της ηγεσίας της Εισαγγελίας, η αίτηση για παύση του Γενικού Ελεγκτή.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
